Eine pop-archäologische Expedition in den Mai 1946 - mit Hits, Raritäten und seltenen Rundfunk-O-Tönen. Heute mit Aufnahmen vom Esquire Jazz Concert 1946, die im Frühjahr  auch als V-Discs erschienen und von Leonard Feather persönlich angesagt wurden. Dazu neue Platten von Benny Goodman, Alvino Rey, Roy Milton, Ella Mae Morse und Tex Beneke sowie ein Radio-Mitschnitt von Dick Jurgens and his Orchestra, live aus dem Garden Room des Hotels Claremont in Berkley, Ca. am Abend des 15. Mai 1946.