Das Mädchen Luklak verwandelt sich in ein Krokodil. Genaugenommen in ein Aswang, ein philippinisches Geisterwesen. Während Luklak die Veränderung ihres Körpers mit Spannung verfolgt, ist der Vater verzweifelt. Er sucht Hilfe bei den Weisen des Dorfes, doch das Dorf ist mit einem bevorstehenden Piratenüberfall beschäftigt, Priester und Kolonialherren quatschen mit, ein Affe mit roter Hose und alle möglichen toten und lebende Geisterwesen. Aber Luklak ist ein mutiges Mädchen. Ines Tönnissen hat den Roman besprochen: